（招標(biāo)編號：DFAL（2025）-021）

項目所在地區(qū)：河南省，洛陽市

一、招標(biāo)條件

本洛陽市公共交通集團(tuán)有限公司直接融資產(chǎn)品選聘承銷商項目已由項目審批/核準(zhǔn)/備 案機關(guān)批準(zhǔn)，項目資金來源為其他資金/，招標(biāo)人為洛陽市公共交通集團(tuán)有限公司。本項目

已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為其它方式。

二、項目概況和招標(biāo)范圍

規(guī)模本項目為洛陽市公共交通集團(tuán)有限公司直接融資產(chǎn)品選聘承銷商項目，本次共發(fā) 行一種票據(jù)、兩種債券：1）私募公司債；發(fā)行不超過10億元（具體根據(jù)公司資金需求而定） 債券期限不超過5年（詳見采購文件）；2)非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）：發(fā)行不超過10 億元（具體根據(jù)公司資金需求而定），債券期限不超過5年（詳見采購文件）公交票款收費 收益權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）：預(yù)計發(fā)行5億元（以實際發(fā)行為準(zhǔn)），資產(chǎn)支持票據(jù)期限最長 為9年（3+3+3）。

范圍：本招標(biāo)項目劃分為3個標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：

（001）一包：私募公司債：（002）二包：非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）：（003）三包：公交票款收費收益權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）：

三、投標(biāo)人資格要求

（001一包：私募公司債）的投標(biāo)人資格能力要求：詳見七、其他：

（002二包：非公開定向債務(wù)融資工具（PPN)）的投標(biāo)人資格能力要求：詳見七、其他：

（003三包：公交票款收費收益權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）)的投標(biāo)人資格能力要求：詳見

七、其他；

本項目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。

四、招標(biāo)文件的獲取

獲取時間：從2025年07月30日09時00分到2025年08月05日18時30分

獲取方式：詳見、七其他

五、投標(biāo)文件的遞交

遞交截止時間：2025年08月12日15時00分

遞交方式：紙質(zhì)文件遞交

六、開標(biāo)時間及地點

開標(biāo)時間：2025年08月12日15時00分

開標(biāo)地點：河南省洛陽市

七、其他

項目概況

洛陽市公共交通集團(tuán)有限公司直接融資產(chǎn)品選聘承銷商項目的潛在供應(yīng)商獲取采購文件，并于2025年08月12日15時00分（北京時間）前遞 交響應(yīng)文件。

一、項目基本情況

1.項目編號：DFAL（2025)-021

2.項目名稱：洛陽市公共交通集團(tuán)有限公司直接融資產(chǎn)品選聘承銷商項目；

3.采購方式：談判采購；

4.采購控制價：

序號包號包名稱包預(yù)算包最高限價

1一包一包：私募公司債承銷費率不超過實際發(fā)行金額的0.1%/年承銷費率不超過實際發(fā)

行金額的0.1%/年

2二包二包：非公開定向債務(wù)融資工具（PPN)承銷費率不超過實際發(fā)行金額的0.1%/年承

銷費率不超過實際發(fā)行金額的0.1%/年

3三包三包：公交票款收費收益權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN)承銷費率不超過實際發(fā)行金額的 0.2%/年（包含律師、評級、信托等必要中介費用）承銷費率不超過實際發(fā)行金額的0.2%/年（包含律師、評級、信托等必要中介費用）

5.采購需求（包括但不限于采購名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)：

5.1項目概況：本項目為洛陽市公共交通集團(tuán)有限公司直接融資產(chǎn)品選聘承銷商項目，本次共發(fā)行一種票據(jù)、兩種債券：

1)私募公司債發(fā)行不超過10億元（具體根據(jù)公司資金需求而定)，債券期限不超過5年（詳見采購文件)；

2)非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）：發(fā)行不超過10億元（具體根據(jù)公司資金需求而定)，債券期限不超過5年（詳見采購文件)；

3）公交票款收費收益權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）：預(yù)計發(fā)行5億元（以實際發(fā)行為準(zhǔn))，資產(chǎn)支 持票據(jù)期限最長為9年（3+3+3）（詳見采購文件）。

5.2標(biāo)段（包）劃分：本項目共劃分為三個包，本項目共劃分為三個包，一個供應(yīng)商可投多 個包，但在一、二包不能同時被推薦為前三名成交供應(yīng)商。如同一個供應(yīng)商在一、二包同時 被推薦為前三名成交供應(yīng)商，則談判小組按包序號在前順序推薦其為一包成交供應(yīng)商，二包 供應(yīng)商名次向上順延。

5.3采購范圍：

1）一包：

選聘發(fā)行私募公司債承銷商，負(fù)責(zé)本次債券募集說明申報材料及后續(xù)分期發(fā)行所有資料 的準(zhǔn)備、申報、獲批流程，具體包括但不限于：負(fù)責(zé)設(shè)定發(fā)行方案，組織項目工作組，撰寫 申報材料、協(xié)調(diào)信用評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律所等各機構(gòu)完成本次公司債券發(fā)行、備案、 登記和掛牌工作，提供本次債券存續(xù)期信息披露、付息兌付等服務(wù)，力爭發(fā)行利率低，盡可 能降低發(fā)債成本。

2）二包：

選聘發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具主承銷商，為采購人提供定向債務(wù)融資工具（PPN)的申報 注冊及發(fā)行服務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織相關(guān)專業(yè)機構(gòu)開展工作，包括會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、 認(rèn)證機構(gòu)、資金監(jiān)管機構(gòu)等；負(fù)責(zé)定向債務(wù)融資工具(PPN)的審批溝通工作等；負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)定

向債務(wù)融資工具（PPN)申報注冊工作中的其他事項。

3）三包：

選聘收費權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)主承銷商，發(fā)行規(guī)模不超過5億元，為采購人設(shè)定融資方 案，組織項目工作組，制作申報材料（此項已包含推薦會計師事務(wù)所、信托、評級、律師事 務(wù)所、評估機構(gòu)及可研編制單位等工作)并組建承銷團(tuán)進(jìn)行市場詢價，刊登發(fā)行公告、市場 宣傳、票據(jù)銷售等全過程服務(wù)。 5.4發(fā)行規(guī)模：

1)一包：不超過10億元（具體根據(jù)公司資金需求而定)；

2)二包：不超過10億元（具體根據(jù)公司資金需求而定）：

3）三包：預(yù)計為5億元（以實際發(fā)行為準(zhǔn)）。

5.5發(fā)行期限：

1)一包：債券期限，不超過5年；

2)二包：債券期限，不超過5年；

3）三包：資產(chǎn)支持票據(jù)期限，最長為9年（3+3+3）。

5.6承銷方式：余額包銷。

5.7服務(wù)期限：自簽訂合同之日起，至本次私募公司債、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公交票款收費收益權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)全部發(fā)行并兌付結(jié)束，承銷機構(gòu)存續(xù)管理義務(wù)完 成為止。

5.8服務(wù)質(zhì)量：以保障采購人順利發(fā)行為目的，滿足國家「招標(biāo)」發(fā)行審批機構(gòu)的要求。

5.9成交供應(yīng)商數(shù)量：

一包：選取3家供應(yīng)商為本項目成交供應(yīng)商，作為主承銷商為采購人提供發(fā)行服務(wù)。

二包：選取3家供應(yīng)商為本項目成交供應(yīng)商，作為主承銷商為采購人提供發(fā)行服務(wù)。

三包：選取1家供應(yīng)商為本項目成交供應(yīng)商，為采購人提供發(fā)行服務(wù)。

6.合同履行期限：同服務(wù)期限。

7.是否接受進(jìn)口產(chǎn)品：否。

二、供應(yīng)商資格要求：

1、供應(yīng)商必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊，且具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力（響應(yīng)文件中 須附以上證件的原件復(fù)印件，并加蓋單位公章）。 2、資格條件：

一包：私募公司債

供應(yīng)商須具有中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，同時須具備中 國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)資格。（響應(yīng)文件中須附上述資料的原件掃描件 或交易商協(xié)會網(wǎng)站查詢截圖，并加蓋單位公章）

二包：非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）

供應(yīng)商須為經(jīng)中國銀行間交易商協(xié)會批準(zhǔn)，具有從事非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商業(yè)務(wù) 資格的機構(gòu)。（響應(yīng)文件中須附上述資料的原件掃描件或交易商協(xié)會網(wǎng)站查詢截圖，并加蓋 單位公章）

三包：公交票款收費收益權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN)

供應(yīng)商須為經(jīng)中國銀行間交易商協(xié)會批準(zhǔn)，具有從事非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商業(yè)務(wù) 資格的機構(gòu)。(響應(yīng)文件中須附上述資料的原件掃描件或交易商協(xié)會網(wǎng)站查詢截圖，并加蓋 單位公章）。

3、供應(yīng)商具有良好的社會信譽，沒有處于被責(zé)令停業(yè)，采購響應(yīng)資格取消，財產(chǎn)被接管、 凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)，沒有騙取成交或者嚴(yán)重違約問題，無不良記錄（提供承諾函，格式自擬）。

4、供應(yīng)商需提供“信用承諾函”（信用承諾函格式詳見采購文件格式)，采購人有權(quán)在簽訂 合同前要求成交供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料以核實承諾事項的真實性，響應(yīng)文件中不再需要提 供以下證明材料：

（1）符合國家相關(guān)規(guī)定的財務(wù)狀況報告；

（2）依法繳納稅收的證明材料；

（3）依法繳納社會保障資金的證明材料；

（4）具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力證明材料；

（5）參加采購活動前三年內(nèi)在經(jīng)營中沒有重大違法記錄的證明材料；

（6）未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為 記錄名單的證明材料。

注采購人有權(quán)在簽訂合同前要求成交供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料以核實成交供應(yīng)商承諾事項 的真實性。

5、本項目是否接受聯(lián)合體響應(yīng)：

一包：不接受聯(lián)合體；

二包：不接受聯(lián)合體；

三包：接受聯(lián)合體。

（1)聯(lián)合體成員單位不超過2家，且每個聯(lián)合體成員均具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

（2）聯(lián)合體各方應(yīng)按規(guī)定簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)，并承諾 就成交項目向采購人承擔(dān)連帶責(zé)任。

（3）聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在同一標(biāo)段或未劃分標(biāo)段的同一 項目中進(jìn)行響應(yīng)，否則各相關(guān)響應(yīng)文件均無效。

(4）聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與采購人簽訂合同，就合同約定的事項對采購人承擔(dān)連帶責(zé)任。

（5）獲取采購文件時，應(yīng)以聯(lián)合體協(xié)議中確定的牽頭人名義獲取。

（6）同一集團(tuán)內(nèi)多個獨立響應(yīng)供應(yīng)商只允許共同組成聯(lián)合體進(jìn)行響應(yīng)，但不允許同一集團(tuán) 內(nèi)多個獨立響應(yīng)供應(yīng)商分別與集團(tuán)外供應(yīng)商組成多個聯(lián)合體進(jìn)行響應(yīng)或同一集團(tuán)內(nèi)多個獨 立響應(yīng)供應(yīng)商分別進(jìn)行響應(yīng)。

（7）除采購文件中要求提供聯(lián)合體成員方資料的內(nèi)容，其他內(nèi)容均提供聯(lián)合體牽頭人的資 料即可。

6、本次采購實行資格后審。

注：參考《《政府采購法實施條例》釋義》，銀行、保險、石油石化、電力、電信等有行業(yè)特殊情況的，取得營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu)可以分公司名義參與投標(biāo)，采購文件中涉及的“法定代 表人”在前述特殊行業(yè)中即對應(yīng)為“分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人”。

三、獲取采購文件

1.時間：2025年07月30日至2025年08月05日，每天上午09：00至12：00，下午15：00

至18：30（北京時間，法定節(jié)假日除外。）

2.方式：現(xiàn)場獲取或線上獲取。

現(xiàn)場獲?。汗?yīng)商須提供以下資料：

法定代表人現(xiàn)場獲?。孩偌由w公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：②法定代表人身份證原件及加蓋公章 的復(fù)印件。

委托代理人現(xiàn)場獲?。孩偌由w公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：②加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書 原件；③加蓋公章的法定代表人及被授權(quán)人身份證復(fù)印件。

注：上述所有證件要求獲取文件時留加蓋單位公章的復(fù)印件一套（法人授權(quán)委托書留原件)

線上獲取：將上述資料加蓋公章的掃描件發(fā)送至電子郵箱發(fā)送后及時聯(lián)系采購代理機構(gòu)進(jìn)行信息填報。

文件費：500元/份/包，售后不退。

四、采購文件提交

1.截止時間：2025年08月12日15時00分（北京時間）

五、采購文件開啟

1.時間：2025年08月12日15時00分（北京時間）

2.地點：河南省洛陽市洛龍區(qū)

六、公告期限為五個工作日。

七、其他補充事宜

1、本次采購代理服務(wù)費由成交供應(yīng)商支付。

報名前郵件發(fā)送(公司名稱+聯(lián)系人電話+參加項目名稱)獲取投標(biāo)登記表

聯(lián)系人：劉 工

手  機：13021234884

郵箱：zbgsbj@163.com